Sicher aufgehoben

Seit mehr als 40 Jahren ist finanz-plan Ihr starker Partner in allen Fragen zum Thema Versicherung, Vorsorge und Immobilien. Wir finden für Sie mit unserer Erfahrung, unserer Kompetenz und unserer Nähe zum Menschen die passende Sicherung.

Hilfsbereit

Was uns antreibt, ist das Bedürfnis, den Menschen zu helfen. Wir suchen für Sie ein Angebot aus, das Ihnen höchstmöglichen Nutzen und Sicherheit bringt. Im Problemfall handeln wir schnell und unbürokratisch – dabei sind wir immer vor Ort und unterstützen Sie!

Loyal

Als Partner stehen wir Ihnen ein Leben lang zur Seite. Dabei sorgen wir dafür, dass Ihre Sicherheit mit der Lebenssituation mitwächst. Sollte sich in Ihrem Leben etwas verändern, begleiten wir Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und bestehende Verträge anzupassen.

Informiert

Information und Ordnung sind das A und O unserer Tätigkeit. Wir prüfen Ihre Lebenssituation, um Ihnen eine tragfähige Lösung für Ihre Anforderungen präsentieren zu können. Mit unserem Knowhow kommt endlich Ordnung und Überblick in Ihre Immobilien-, Versicherungs- und Vorsorgeangelegenheiten.

Kein Abenteuer ohne Sicherheit

Versicherungen

Jeder braucht sie, aber keiner mag sich gerne damit beschäftigen. Hausrat- oder Haftpflichtpolice – wer zahlt gleich wieder den Rotweinfleck auf dem Teppich? Gewerbliche Versicherungen für mein Büro, wie erfülle ich den Mietvertrag ohne mich überzuversichern? Fragen, auf die Sie bei uns kompetente Antworten und elegante Lösungen finden werden. Interessiert?
 

Vorsorge

Denken Sie dabei nicht automatisch nur an den Arzt oder Steuerberater – wer befasst sich schon ständig mit seinen Einkünften für den Fall, dass man dauerhaft nicht mehr arbeiten kann? Oder laufende Betreuung und Pflege benötigt? Was kommt bei einem Kassensturz zu den Einkünften im Rentenalter heraus? Fragen, auf die wir Ihnen mit unseren Beratungsergebnissen planbare und übersichtliche Lösungen präsentieren. 

Immobilien

„Makler sind doch überflüssig, das kann ich selber viel günstiger“ … Hand aufs Herz – wer kennt sich beim Hauskauf mit allen Feinheiten des Grundbuchs aus? Wie finde ich einen marktgerechten Mietvertrag für meine Immobilie und worauf muss ich achten, wenn es um Vertragsklauseln geht? Fragen, auf die Sie bei unserer Fach- und regionalen Marktkenntnis überraschend schnell überzeugende Antworten finden werden.

Wir sind für Sie da

finanz-plan GmbH
Maximilianstr. 2 a - 82319 Starnberg

Versicherungen & Vorsorge: +49 8151 22 74
Immobilien: +49 8151 28 18 1